データの整理、Microsoft 365の業務活用、生成AIの導入を組み合わせた業務効率化支援です。今使っているExcel・メール・共有資料から、集計・検索・報告の仕組みを整えます。
資料を探す、文章を読んで分類する、別のシステムへ入力する、報告書を書く。こうした仕事の手順を整理し、手作業を減らす仕組みを作ります。
例えば、部署ごとのExcelを同じ形式にそろえ、集計用のデータを作り、必要な担当者にTeamsで通知する。社内資料を整理し、AIで要約や検索に活用する。データの準備から業務の前後の流れまでつなげます。
依頼できる範囲は、業務の整理、試作、連携の実装、利用手順の整備、運用後の改善です。
担当者へのヒアリングで、作業手順・処理量・入力資料・利用ツールを確認。Microsoft 365の利用状況も確認し、手作業を減らす方法とAIを活用する箇所を決めます。
列名、日付、取引先名などの表記を統一し、重複・欠損を確認。集計に必要なキーやデータの更新ルールを決めます。共有資料は分類・保存先・最新版の管理を整理し、検索やAI活用の土台を作ります。
サンプル資料を使って試作品を作り、読み取りや回答の精度、処理時間、誤りのパターンを確認。本格導入の前に、必要な修正と人による確認箇所を明らかにします。
Excel、SharePoint、Teams、Outlookなどを使い、受付・集計・通知・承認の流れを設計。Power Automateなどの連携機能を検討し、確認画面やエラー時の通知まで含めて実装します。
操作説明、確認基準、例外が起きたときの対応を整理します。導入後の支援が必要な場合は、問い合わせ対応や処理の見直しなど、継続する作業を決めます。
調査・試作のみのご相談も可能です。導入する機能と成果物、運用支援の範囲は、お見積もり時に明確にします。
「AIで効率化」を、業務の手順まで具体化すると。
以下は支援設計の例です。導入実績の紹介ではありません。実際の対応方法は、資料・業務ルール・利用環境を確認して決めます。
部署ごとに列名や日付、取引先の表記が異なる。担当者がファイルを開き、毎回修正してコピーし、月次の一覧を作っている。
担当者は同じ手順でデータを更新し、例外を確認。毎回ファイルを一から修正して集計する作業を減らす。
集計するExcel・CSVと、必要な項目を確認する。
列名・日付・名称を統一。重複と欠損をチェックする。
整形処理を作り、繰り返し更新できる集計表にまとめる。
不明な値や照合できないデータを一覧にして修正する。
項目の対応表／整理済み一覧／整形・集計処理／例外リスト／更新手順
取引先などの正式名称の決定、欠損値の補完、集計結果の確認。
担当者がメールで報告を集め、Excelへ転記。承認依頼や催促も個別に送るため、未提出や未承認の状況が追えない。
報告は一つの入口から受付。状況を一覧で確認し、承認者は通知された内容を確認して判断する。
Formsなどで必要な入力項目をそろえる。
SharePointやExcelに情報をまとめる。
Power Automateで担当者への通知や承認依頼を組む。
Teamsなどから提出・承認状況を確認する。
入力フォーム／報告一覧／通知・承認フロー／未処理の確認方法／操作手順
報告内容の確認、承認・差し戻し、例外への対応。
資料が個人のフォルダや複数の共有先に散らばり、最新版が分からない。従業員が資料を探し、担当者に同じ質問を繰り返している。
整理された資料から、必要な情報や要約を確認。資料にない内容や個別判断は担当者に相談する。
SharePointなどの保存先と最新版、資料の管理者を決める。
誰がどの資料を参照できるかを確認する。
Copilotなどの適した手段を選び、実際の質問で検証する。
参照元の確認や、答えられない場合の相談先を決める。
資料一覧・整理ルール／保存・参照設定／AI活用設定または試作／検証結果／利用手順
資料の更新、権限の管理、回答と参照元の確認、個別判断。
表の形式と項目をそろえる。繰り返す転記・集計を見直し、更新できるデータに整える。
資料の保存先、最新版、閲覧権限を整理。共有するデータと資料の管理方法を決める。
報告や対応事項を必要な担当者へ通知。受付から確認・承認までの流れにつなぐ。
受付、保存、通知、承認などをつなぎ、定型作業を繰り返し実行するフローを構築する。
文書の要約、下書き、情報検索を実際の業務で検証。使い方と確認基準を整える。
ツールは実装候補です。利用中のプラン、追加ライセンス、連携機能と管理者設定を確認し、導入方法と費用を提案します。
表現が一定でない文書の読み取り、文章の要約、質問への回答案などに使用。正解データや確認基準を用意し、使える精度を検証します。
決まった形式の転記、計算、定期実行、データ出力は、ルールに基づく処理で実装。必要な箇所にAIを組み合わせます。
対外的な返信、金額、契約条件など、担当者が判断する工程を明確にします。処理が止まった場合の通知と再実行の手順も設計します。
改善したい作業を一つ選び、実際の資料、処理件数、使っているツール、担当者の手順を確認します。
確認・作成するもの：業務フロー・対象データ・現状の作業時間自動化する処理、確認を残す処理、連携するツール、納品内容と作業範囲を整理してお見積もりします。
確認・作成するもの：作業範囲・成果物・費用・必要なツール利用料サンプル資料で精度と処理時間を検証。取り違え、読み取れない資料、情報不足のケースも確認します。
確認・作成するもの：検証結果・修正内容・本格導入の判断材料合意した仕様に沿って実装し、通常処理と例外処理をテスト。操作説明を行い、担当者へ引き継ぎます。
確認・作成するもの：構築した仕組み・テスト結果・操作手順継続支援の範囲を合意したうえで、処理結果、手作業に戻ったケース、利用状況を確認して調整します。
確認・作成するもの：運用記録・課題一覧・改善内容改善したい作業の説明、入力する資料と最終的に作る資料のサンプル、使用ツール、処理件数があると具体化できます。最初は「この作業に時間がかかる」という説明からでも構いません。
ご相談いただけます。Microsoft 365の利用状況を起点に、必要な機能、利用プラン、データの入出力、外部連携の可否を確認して方法を検討します。
対象業務の数、資料の種類、データの状態、連携先、確認画面の有無、運用支援の範囲で変わります。開発・導入費用と、AIや連携ツールの利用料を分けて整理します。
導入前後の作業時間、処理件数、修正が必要な割合などを、同じ条件で比較します。対象業務と評価方法を試作前に決め、使えるかどうかを確認します。
今の手順と使っている資料から、改善する範囲を整理します。